- 为每个客户设定一个收入目标,并监控计算的收入与目标的接近程度。
- 查看按帐户类型(计费、大写、内部、运营)记录的小时数图表。
- 向Jira问题添加费用,并查看时间和费用报告。
查看收入和目标
您可以查看account revenue报告,该报告由一个表和图形组成,显示一个月的计算帐户收入。您可以设置帐户的总收入目标,独立于时间段,并监视要达到目标必须多挣多少收入。
收入自动计算
账户收入根据以下参数自动计算:
- 团队成员就问题记录的小时数。
- 团队成员的角色。
- 与角色对应的价格比率。
- 团队成员在问题上记录的开支。
计算的这些问题所在的在项目,需要被关联到一个账户上
账户收入表
account revenue表位于account revenue页面的图形下方,并按团队角色、问题类型和开支类别列出收入。
Team Role | Rate ($/hour) | Hours | Amount ($) |
---|---|---|---|
记录工作的用户的团队角色。 记录的费用包括在表的底部。 | 与团队角色相对应的每小时价格。价格费率是为与帐户关联的价格表中的每个角色定义的。 提示: 一个用户在两个团队中可能在每个团队中有不同的角色,因此有两个小时费率。默认情况下,对某个问题的工作按用户的最高费率收费。通过在问题的“团队”字段中选择特定团队,您可以设置按用户费率收取的工时。 | 用户已经登记的工时总计 | 针对已登记工时 计算的收入,即费率乘以记录的小时数 费用 费用的数额 |
按出库类型和费用类别显示收入
要在account revenue表中按问题类型和开支类别显示收入细分,请完成以下步骤:
- 在第一列中,单击标题Team Role。
- 从列表中选择团队角色/问题类型。
上述示例显示了一个名为“Wikkkieea Cloud CAPEX”的账户在2019年1月的计算收入。在图表上方,四个数字具有以下含义:
four figures have the following meanings:
图 | 说明 |
---|---|
$19,950 Jan '19 | 显示月份的收入 |
$55,775 Total | 从帐户创建日期到所显示月底的累计收入。 |
$60,000 Revenue Target | 帐户的收入目标,独立于时间段 |
$4,225 Under Target | 前两个数字之间的差异。 如果收入超过目标,这个数字就会变成绿色。 |
修改收入目标
要更改帐户的收入目标,您需要Tempo account Administrators权限或Tempo Rate Administrators权限。
- 在图形上方,单击Revenue Target旁边的edit。
- 输入新目标的值。
- 单击复选标记✓。
按帐户类型查看记录的时间
对于每个团队,您可以查看团队利用率报告,该报告由条形图和表格组成,按帐户类型(可计费、大写、内部、运营)显示记录的小时数。具有“查看团队工作日志”权限的用户可以查看每个团队成员的记录工时,而具有“成员”角色的用户只能查看自己的记录小时数。如果团队没有记录小时数,则不会显示报告。
团队利用率表示例
团队利用率表显示在“团队利用率”页面的条形图下方
团队利用率条形图示例
为了便于阅读,图表顶部的总数四舍五入
提示
- 通过单击图表下的按钮,可以在水平轴上的周和团队成员之间切换。
- 通过单击图表下的按钮,可以在垂直轴上的小时和时间百分比之间切换。
- 您可以将鼠标悬停在图表上,查看有关每个条形图的更详细信息,如上面的示例所示。
展示一条柱图详情
在“团队利用率”表中,可以通过单击条形图来显示图表中单个条形图的信息。您可以通过再次单击条形图来重置表以显示图表中的所有数据。
查看时间和费用报告
“时间和费用”报告按问题排序,显示任何月份记录到帐户中的小时和费用。该报告包括根据记录的小时数和帐户使用的价格表中定义的费率计算的收入。
作为多个团队成员的用户可能在每个团队中具有不同的角色,因此价格也不同。默认情况下,对某个问题的工作按用户的最高费率收费。通过在问题的“团队”字段中选择特定团队,您可以设置按用户费率收取的工时。
显示计费或工作时间
您可以配置Tempo timesheet ,以便用户在记录工作时可以指定计费小时数。计费小时数是向客户计费的小时数。然后,“时间和费用”报告将默认显示已计费的小时数
导出报告
.xls文件包含以下工作表
- A Time and Expenses spreadsheet, which includes hours and expenses
- A Time spreadsheet, which includes only logged hours
- An Expenses spreadsheet, which includes only expenses
时间电子表格包含所有记录的小时数和以下详细信息
- Customer (key, name)
- Project (key, name)
- Account (key, name)
- Issue key (key)
- Issue summary (summary)
- Date (Atlassian date format, and breakdown into day, month, and year)
- Description
- Username
- Full name
- Role
- Hours
- Rate
- Amount
- Currency
费用电子表格包含所有记录的费用和以下详细信息:
- Customer (key, name)
- Project (key, name)
- Account (key, name)
- Issue key (key)
- Issue summary (summary)
- Date (Atlassian date format, and breakdown into day, month, and year)
- Description
- Username
- Full name
- Role
- Expense category
- Amount
- Currency
增加费用到Jira问题中
除了记录您处理某个问题的时间外,您还可以将费用记录到该问题上。
如果将费用记录到问题,则账户主管(与问题关联的帐户)可以在“时间和费用”报告和“帐户收入”图中查看费用。其他具有“管理帐户”权限的用户也可以查看报表和图形。
查看未计算小时数
无法与帐户类别类型(例如,可计费类型或大写类型)关联的已记录工时被称为“未记账”。未计工时未在利用率报告或收入报告中正确报告。
设置小时费率
当账户与Jira问题关联时,可使用价格表。费率在价格表中定义,用于计算每个帐户的“帐户收入”报告和“时间和费用”报告中的收入。
“时间和开支”报告显示记录的所有小时的收入。收入计算如下:
- 帐户的计算收入=Sum(在JIRA问题上记录的工时*为角色定义的价格率)。
默认情况下,Tempo default Price表将应用于该帐户。
创建新费率
多个价格表使客户经理能够为不同的账户使用不同的价格。新的price表继承Tempo Default price表的速率和角色。
您可以删除除Tempo Default price表之外的所有价格表。如果帐户已连接到要删除的价格表,则它们将连接到默认帐户。